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Cette nuit là, Holly rêve que son grand père Sam s'envole pour rejoindre les étoiles.
Avant de partir il lui transmet un rituel pour adoucir la douleur et invoquer Hope, le Gardien de l'Espoir.
Grâce à cet être de lumière qui vit dans l'invisible Holly découvrira qu'il est possible de réparer un coeur brisé pour y insuffler à nouveau la force de rêver.

Les enfants du village élaborent un plan pour libérer le cordonnier Giuseppe Peroni, emprisonné par la reine pour qu'il lui fabrique des chaussures. Ils tentent alors de donner vie à Mille-Pieds, une créature fantastique tout droit sortie de l'imagination de Giuseppe.